capital raising

Shareholders who are registered as at 7.00pm (Sydney time) on 3 October 2013 (Record Date), and have a 
registered address in Australia and New Zealand (Eligible Shareholders) are invited to participate in the 
Company’s  capital  raising  initiative.  The  SPP  provides  the  opportunity  for  Eligible  Shareholders  to 
purchase up to $15,000 of Clean Seas ordinary shares (Shares) at a 20% discount to the volume weighted 
average price (VWAP) for the 5 trading days prior to and including the Closing Date of the Offer, subject to 
a maximum price of 3.2 cents per Share. 
 
Eligible Shareholders are able to purchase as little as $1,000 of Shares or up to a maximum of $15,000 
worth of Shares without incurring brokerage or transaction costs.  All new Shares issued under the SPP 
will rank equally with existing ordinary shares in the Company. 
 
Eligible Shareholders will be sent an offer letter, which will include the terms and conditions of the Offer 
to enable them to consider the investment. The SPP, including eligibility, is subject to the more detailed 
SPP rules which prevail to the extent of any inconsistency. 
 
The SPP and related matters are subject to shareholder approval at a General Meeting expected to be 
held on 25 November 2013.  A Notice of Meeting will be sent to shareholders together with the SPP offer 
letter and rules.