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最初由 markymark2345 发表

最后花了一些时间研究这些数字，显然，中期煤炭定价会受到很多影响，但我的观点始终是，以正确的价格进行收购将成为绝对的公司制造商/对 WHC 中期而言极具增值作用...考虑到当前的热定价，并且没有通过这种规模的收购进行稀释，看起来管理层已经完成了一项绝妙的计划。

我猜我们只会在 4 年后知道它会如何发展，但到 2028 年，这将是绝对的赚钱的野兽 - 耐心将会得到回报，并且郑重声明，我将大量买入逢低买入

- 假设债务成本为 10% PA
- 债务在 3 年期间由现金流完全偿还
- 净债务敞口峰值约为 7 亿美元结算时澳元预测 - 按全额计算利息
- 2024 年 3 月保持暂停（根据过渡贷款条款），然后重新开始两年 32 分半
- 从第 3 年将股息增加到 50 分
-之前每季度税后利润约为 5 亿美元前 3 年收入分成调整
- 假设成本随通货膨胀增加
- 假设年销售额与当前产量一致
- 长期汇率 70c
- 全部收入分成支付给必和必拓
- 继续保留计划
- 因素增加了特许权使用费

对于那些没有运行宽屏显示器但希望在整个 4 年投资回收期内进行预测的人表示抱歉，下面显示了保守股息的维持相当舒适，现金流后端有很大的上升空间- 基本上未来 4 年的股息应该轻松等于当前股价的 3.5 美元或 50%

基本上，我们从每季度税后收入约 1 亿美元转变为每季度税后收入 5 亿美元，并且热价格保持在这些水平附近，这只是息税前利润倍数疯狂下降

显然我看涨并且严重增持该股票，所以 DYOR

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